Una fogata en medio de la fría noche crea el escenario ideal para que dos mujeres confiesen sus secretos. Luciana le dice a Julia lo mucho que El fuereño le recuerda a un viejo amor. Sin embargo, Julia se niega a expresar sus verdaderos sentimientos. Mientras tanto, el joven Valente considera una atractiva pero peligrosa oferta.

Este clásico de las películas mexicanas del oeste empieza con un niño y su abuelo hablando sobre la valentía. Todos hemos tenido miedo alguna vez, pero hay que dominarlo, no dejar que te domine el miedo a ti, dice el abuelo. El muchacho acaba de superar una hepatitis, y se muestra impaciente por acompañar al doctor al otro pueblo.